Известная оперная певица Любовь Павловна собирается переехать за границу, но сначала решает попрощаться с родными местами. Она приезжает на малую родину с сыном, которого не понимает. Когда юноша вдруг пропадает, мать опускается на самое дно провинциального ада и находит нечто иное.